Российский турбизнес: основные тенденции

С тех пор как в 1991 году прекратил своё существование СССР, недоступные прежде заграничные поездки для граждан новой России стали реальностью. Бурное развитие получило и предпринимательство в этой сфере. К уже существовавшему рынку поездок по стране и рынку приёма иностранцев добавился огромный сектор – выездной туризм.

С чего начали, к чему пришли

На первых порах заграничный турбизнес в значительной мере был частью рынка товаров народного потребления. Граждан страны с переходной экономикой требовалось накормить и одеть. А предпринимателям, торговавшим самым необходимым – едой, одеждой и обувью, – была нужна помощь в организации поездок туда, где эти товары можно было дёшево приобрести, – в Турцию, Польшу, Китай, ОАЭ, Финляндию. Одновременно с шоп-турами развивался и «чистый», развлекательный туризм. В отдельное направление он оформился где-то к середине 1990-х годов, когда чартерные рейсы на заграничные курорты уже перестали быть диковинкой.

Хотя выездной туризм развивается уже почти двадцать лет, «заграницей» наши сограждане насытятся ещё очень не скоро. Такой вывод позволяет сделать статистика. В Европе путешествуют до 50% населения. В России же ситуация иная. В самом благополучном для туризма 2008 году наши сограждане совершили 11,3 млн выездов за рубеж с туристическими целями. Если учесть, что в России живут 142 млн человек, то получается, что заграничную поездку смогли себе позволить не более 7,9% населения. В реальности эта цифра ещё меньше, так как официальная статистика фиксирует именно количество выездов за рубеж, а не самих туристов. Именно поэтому в числе стран – лидеров по въезду российских граждан держится Китай – традиционное направление челночного бизнеса.

Становится очевидным, что у нашего туристического рынка большие перспективы. Темпы роста впечатляют: с середины девяностых количество выездов за рубеж увеличилось более чем вчетверо (2,6 млн в 1995-м против 11,3 млн в 2008-м). Пропорционально выросли и финансовые показатели. Официальной статистики по туркомпаниям нет, но объём средств, вращающихся в сфере туризма, можно легко вычислить, если умножить среднюю стоимость тура (предположим, $1000) на количество выездов. Получим внушительную сумму – $11,3 млрд в год.

Кто агент, кто оператор

Ключевые участники туристического рынка – это турагенты и туроператоры.

Турагенты занимаются розничными продажами готовых туров. Они конкретизируют пожелания клиентов к отдыху, помогают выбрать страну, курорт, отель, заказать дополнительные услуги, бронируют выбранный тур у туроператора, обеспечивают информирование туристов и выдачу всех документов.

Сколько в России турагентов? В 2003 году, когда турагентская деятельность ещё подлежала лицензированию, в России было выдано 12 715 агентских лицензий. С 2007 года для открытия турагентства никаких специальных разрешений не требуется. Начать розничный бизнес в туризме теоретически может любой гражданин, имеющий хотя бы $25–30 тыс. на то, чтобы арендовать офис, купить пару компьютеров и нанять одного-двух менеджеров. Дальше необходимо заключить договоры с туроператорами – и можно работать. Так что оценить количество розничных фирм можно лишь экспертно – 10–15 тыс. Впрочем, реально действует из них не более 8 тыс.

В отличие от турагентов, туроператоры специализируются не на розничных продажах, а на «производстве» туров и их «оптовой» реализации. Они собирают в единое целое ключевые элементы путешествия: перелёт, проживание, трансферы, страховку. И предлагают к продаже розничным партнёрам на условиях комиссии (её базовый размер, как правило, 10% от стоимости тура). Таким образом, исторически клиентская база туроператора – это независимые от него турагенты.

С подсчётом количества туроператоров ситуация проще, так как с 2007 года для этого вида деятельности по закону необходима финансовая гарантия (договор с банком или страховой компанией) на определённую сумму (от 500 тыс. до 100 млн руб.), зависящую от специализации компании и оборота. Все сведения на эту тему аккумулируются в федеральном реестре туроператоров, который по состоянию на 7 июля насчитывал 4194 записей.

Горячий бизнес

Со стороны может показаться, что заниматься предпринимательством в туризме чрезвычайно приятно, так как особых вложений не требуется, а сам рынок интенсивно растёт. Это не совсем так: низкий порог вхождения в бизнес порождает и высочайшую конкуренцию. Даже если предположить, что каждая из 11,3 млн заграничных поездок россиян оформлялась через турагентство (а это не так) и каждая из них стоила $1000 при комиссии 10%, то получится, что в 2008 году среднемесячный доход (не прибыль!) одной розничной точки составил всего лишь $9500.

«Конкуренция в выездном туризме такова, что объём предложения туристических услуг постоянно превышает имеющийся спрос даже с учётом беспрецедентного роста на 30–40% в год. Рынок очень разрознен и не структурирован. Фактически он нерентабелен. Особенно если учесть специфику – ярко выраженную сезонность», – говорит президент туроператорской компании «Мегаполюс Турс» Эдуард Кузнецов. По его словам, туроператоры России работают исходя из рентабельности в 3–4%, в то время как в Европе этот показатель составляет порядка 15%.

Владимир Каганер, генеральный директор Tez Tour, уточняет, что на несколько процентов прибыли туроператорская компания может рассчитывать при удачном сезоне. А ведь туризм чрезвычайно подвержен воздействию внешних факторов, предусмотреть которые невозможно. Забастовки, эпидемии, природные катаклизмы. Недавний пример – извержение исландского вулкана, парализовавшего авиасообщение в Европе. Туроператорам пришлось нести издержки, связанные с размещением клиентов в гостиницах, с пересадкой туристов на альтернативные виды транспорта и т.п. Кроме того, произошёл внезапный спад спроса, а значит, «сгорели» уже оплаченные туроператорами места на авиарейсах и номера в отелях.

Владимир Каганер перечислил и ещё ряд важных, на его взгляд, проблем: большое внимание к туризму со стороны проверяющих инстанций и несовершенная законодательная база. «Туризм периодически переподчиняется разным ведомствам, в итоге разрабатывать и улучшать законы некогда», – добавил эксперт.

Низкая норма рентабельности и желание снизить риски заставляют туроператоров гнаться за объёмами – наращивать оборотные средства, выходить на новые направления, организовывать отправку туристов из новых городов, что в конечном счёте порождает новый виток конкуренции. Рынок постоянно перегрет спецпредложениями многочисленных туроператоров, и турагентства не в силах привлечь клиентов ничем, кроме как скидками за счёт собственной комиссии.

«Перегрев» на первый взгляд выгоден потребителям – ведь он порождает массу спецпредложений, благодаря которым можно не только сэкономить на отпуске, но и недорого съездить в далёкую страну, о которой можно было только мечтать. Но и для туристов есть оборотная сторона медали. На рынке периодически происходят скандалы, связанные с неисполнением своих обязательств как туроператорами, так и турагентами. Иногда это откровенное мошенничество, но часто предприниматели оказываются просто не в состоянии просчитать все риски и в какой-то момент сходят с дистанции. Расплачиваются в этом случае туристы.

Кроме того, постоянная работа на спецпредложениях мешает и туроператорам, и турагентам развиваться, инвестировать в обучение кадров, в технологии, в качество обслуживания туристов. Отсюда низкие зарплаты в туризме, низкая квалификация сотрудников. Многие потребители пытаются организовать свой отдых самостоятельно, разочаровавшись в качестве работы агентств.

У внутреннего и въездного туризма свои специфические проблемы.

«Дорого получить землю под отель, необходимые согласования. Из-за этого не хватает отелей экономкласса, категории 3–4*, наиболее востребованных туристами. Сложно организовать достойный сервис для клиентов, найти и обучить персонал для качественного обслуживания. Тут сказывается ментальность, которую тяжело изменить», – отметил Эдуард Кузнецов.

Иностранцам, приезжающим в Россию, кроме дороговизны отелей, мешает плохая приспособленность городов для туристов: в транспорте всё на русском, не хватает дублирования указателей улиц латиницей, нет сети информационных центров с бесплатными картами и т.д.

Крупнее, ещё крупнее

«Успокоится» рынок, видимо, только когда закончится процесс укрупнения туроператорского бизнеса, перераспределения турпотоков между фирмами. На двух самых массовых направлениях выездного туризма – Турция и Египет – этот процесс уже наиболее выражен. Они поделены между крупными туроператорскими компаниями, которые стремятся объединить в рамках своих структур все звенья, необходимые для обслуживания туристов. Это и туроператорский блок, и розничные продажи, и зарубежные офисы, организующие приём туристов. А также самые затратные составляющие: отели и транспорт.

В России уже действуют как минимум два крупных холдинговых образования, имеющих под своим управлением не только зарубежные отели, собственный парк автобусов для трансферов и экскурсий, но даже аффилированные авиакомпании для чартерных рейсов. Это «Пегас Туристик» (в 2008-м создал и вывел на рынок авиакомпанию Nord Wind) и Tez Tour (с 2009 года участвует в бизнесе авиакомпании I Fly).

Также за последние годы можно проследить цепочку сделок, в результате которых на российский туристический рынок вышло несколько глобальных холдингов с мировым именем. В 2004 году, например, крупнейший европейский концерн TUI Travel приобрёл долю в бизнесе туроператора Mostravel, весной 2009-го увеличил её и одновременно купил ещё одну компанию – VKO Travel вместе с розничной сетью VKO Club (также произошла сделка с украинской «Вояж Киев»). В марте 2010 года TUI провёл ребрендинг приобретённых активов и теперь работает в России и на Украине под своей маркой, как и везде в мире. В 2007 году состоялось сразу две сделки. Холдинг Kuoni приобрёл долю в туроператоре «Мегаполюс Турс», а Hotelplan – долю в бизнесе «Асент Тревел». Во всех случаях сумма сделок не называлась.

Интеграция российского и зарубежного турбизнеса продолжается. Следующим шагом эксперты называют вхождение туроператорской компании НТК «Интурист» (это «выездное» подразделение ВАО «Интурист») в бизнес главного конкурента TUI в Европе – концерна Thomas Cook. Переговоры продолжались несколько лет и сейчас, судя по заявлениям руководства Thomas Cook, близки к завершению.

Корректно сравнить показатели деятельности крупнейших туроператоров не представляется возможным, так как многие фирмы такую информацию не раскрывают и тем более не подтверждают документально. Газета «Туринфо», составляющая ежегодный рейтинг крупнейших туроператоров, в 2008 году назвала следующую пятёрку крупнейших:

Показатели валовой выручки для этого рейтинга предоставили сами его участники, за исключением Tez Tour и «Пегас Туристик»: газета была вынуждена использовать экспертные оценки. В 2009 году рейтинг получился ещё менее показательным, так как Tez Tour и «Пегас Туристик» снова отказались предоставить информацию о себе и даже примерно оценить их финансовые показатели эксперты затруднились – год был очень неоднозначным для туризма.

Укрупнение туроператоров затрагивает и сферу туристической розницы. Ключевые туроператоры, стремясь получить больший контроль над продажами и повысить капитализацию бизнеса, развивают сети туристических агентств под собственными брендами. Они привлекают турагентов на условиях франчайзинга или открывают свои точки продаж. Такие сети имеют Tez Tour, Coral Travel, TUI, «Натали Турс» и многие другие компании.

В последние годы всё более актуальны интернет-продажи. Ряд туроператоров уже создали интернет-магазины, предлагая туристам бронировать и оплачивать туры онлайн. Причём по безвизовым направлениям пакет необходимых документов можно получить по e-mail, не тратя время на поход в офис.

Процесс выхода туроператоров на прямого потребителя ускоряется за счёт того, что значимость бренда в туризме в последние годы увеличилась. Для туристов название туроператора перестало быть чем-то абстрактным, превратившись в реальный мотив для выбора турпоездки. В этих условиях отдельным независимым турагентствам становится сложнее конкурировать с брендированными офисами. И не исключено, что в недалёком будущем розница в значительной степени перейдёт под контроль туроператоров. Одновременно повысится и роль объединений турагентств, работающих под общей маркой. Один из примеров – альянс «ТБГ. Туристические бренды», существующий уже более 4 лет и объединяющий порядка 200 агентств.

Отдыхать, как в детстве

Один из самых часто задаваемых вопросов экспертам, работающим в сфере туризма, звучит примерно так: куда едут отдыхать россияне в этом году и как изменились их предпочтения по сравнению с прошлым годом? Ответить можно так: общемировая статистика свидетельствует, что три четверти клиентских запросов в туризме укладываются в два слова – «солнце» и «море». Россияне, как представители северной страны, не исключение. Поэтому отдыхать они снова едут туда, где тепло и созданы необходимые условия для пляжного отдыха всей семьёй. В России, по сути, такое место только одно, и год от года оно не меняется, – это Черноморское побережье.

Каждый год Сочи и другие курорты Краснодарского края принимают миллионы отдыхающих. По итогам 2009 года была названа официальная цифра – более 12 млн человек. Эксперты туроператоров по внутреннему туризму подтверждают: номерная ёмкость курортов действительно позволяет принимать такие объёмы, пусть даже эта цифра и выглядит несколько завышенной.

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», объясняет популярность отечественных курортов не только географическими причинами, но и моделью летнего отдыха, складывавшейся десятилетиями ещё в СССР. «Почему популярна та же Анапа? Потому, что миллионы людей побывали там в детстве и теперь едут с детьми сами. Для туристов Анапа – это бренд».

По этой же причине эксперт призвал не ждать быстрой отдачи от проекта по созданию туристического кластера в соседних республиках Северного Кавказа. Напомним, проект с бюджетом более 450 млрд руб. предусматривает строительство горнолыжных комплексов и необходимой инфраструктуры. «Сама по себе идея очень нужная, так как позволит повысить занятость местного населения. Но вот привлечь туда миллионы туристов, как планируется, будет не просто. Туристическое сознание консервативно. И базируется на передаче моделей отдыха внутри семьи из поколения в поколение. Если родители не привезли в детстве ребёнка в Кабардино-Балкарию, то вероятность того, что он, будучи взрослым, сам туда поедет, не так велика», – уверен Сергей Ромашкин.

Более быстрый эффект ожидается от вложений в сочинскую Олимпиаду. К 2014 году за счёт развития инфраструктуры и мощного пиар-эффекта от проведения мероприятия мирового уровня власти края ожидают увеличения турпотока на 40%. Правда, сейчас, на этапе строительства многочисленных объектов, Олимпиада скорее вредит туризму, чем способствует. Сергей Ромашкин отметил, что в этом сезоне, несмотря на оживление экономики, продажи отдыха в Сочи пока находятся на уровне лета 2009 года, а по некоторым позициям даже ниже.

Если говорить о выездном туризме, то предпочтения туристов также довольно стабильны. Ближайший регион с тёплым морем и необходимой инфраструктурой для семейного отдыха – это страны Средиземноморья. Из года в год, по информации отраслевого информационно-аналитического агентства «Служба БАНКО», лидирует Турция. Причины очевидны – близкий перелёт, льготный режим въезда, хорошее ценовое предложение, впечатляющий ассортимент отелей для семейного отдыха.

На втором месте Греция – эта православная страна близка России по менталитету и отличается интересным набором вариантов отдыха на островах. Кроме того, в последние годы там развивается all inclusive, а разгоревшаяся конкуренция фактически уравняла цены на отдых в Греции с Турцией.

В этом году заметный всплеск интереса есть к Испании. Одна из причин – страна борется с кризисом, поэтому консульство второе лето подряд ставит всем туристам шенгенские мультивизы.

Значительную популярность и летом и зимой демонстрирует также Египет, что вполне объяснимо. Этим направлением занимаются те же туроператоры, что и Турцией, да и по стилю отдыха эти две страны очень похожи: много отелей, на территории созданы все условия для семейных туристов. Плюс также нет нужды оформлять заранее визу, плюс цены, плюс интересный подводный мир Красного моря.

Ну а всякого рода экзотика остаётся уделом достаточно немногочисленной прослойки наиболее платёжеспособных граждан. Исключения возникают в периоды низкого спроса (например, вторая половина января), помноженные на последствия ценовых войн на туррынке. И тогда у туристов возникает возможность слетать на Кубу или Мальдивы (не говоря уже о Таиланде) за «символическую» тысячу долларов, а то и дешевле.

Кстати, этой зимой на экзотических направлениях снова распродажа. Причину следует искать в активизации «Аэрофлота», решившего потеснить ключевого партнёра туроператоров по авиаперевозке в разные дальние страны – «Трансаэро». И, как результат, анонсировавшего чуть ли не двукратный прирост рейсов в Таиланд, на Кубу, в Доминиканскую Республику, Индонезию (Бали) и так далее.