Металлургия: модернизация по высшему разряду

Стартовые условия

Значение металлургии для экономики страны сложно преувеличить. В настоящий момент российская металлургическая отрасль обладает мощной минерально-сырьевой базой железных руд, что позволяет не только обеспечивать потребности металлургического производства качественным металлургическим сырьём, но и поставлять на экспорт около 20% подготовленной товарной руды. В общей сложности государственный баланс учитывает 192 месторождения, из которых около 190  относятся к собственно железорудным. При этом активная часть железорудной базы составляет 84,6% учтённых разведанных запасов. Как говорится в «Стратегии развития металлургии до 2020 г.», металлургическая промышленность является базовой отраслью для российской экономики. Она даёт около 5% в ВВП страны, 18% промышленного производства и 14% экспорта, а доля металлургической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5%. Более того, как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия использует 28% электроэнергии, 5,4% природного газа от общего потребления, а её доля в грузовых железнодорожных перевозках достигает 23%. При этом металлургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На сегодняшний день Россия занимает 4−е место в мире по производству стали и 3−е место по производству стальных труб и по экспорту металлопродукции. Наша страна находится также на  2−м месте по производству алюминия, а по его экспорту стабильно держит 1−е  место, так же как и по производству и экспорту никеля. Таким образом, в целом российская металлургическая промышленность – это успешный в инвестиционном отношении сегмент экономики, а её предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом. Однако у отрасли есть свои серьёзные сложности.

Основные производственные мощности предприятий металлургической промышленности были спроектированы и построены ещё в 1970–1980−е гг., что привело к тому, что большинство агрегатов и уникального оборудования в  металлургической промышленности не использовалось, морально и физически устарело. Кроме того, были утеряны технологии производства прецизионных сплавов широкого сортамента на базе малотоннажного производства, а оборудование длительное время не обновлялось и значительно отстаёт в техническом и  технологическом отношении от зарубежного. В итоге производство спецсталей и  сплавов по сравнению с уровнем 1990 г. существенно сократилось: проката из  нержавеющей стали – в 7,3 раза, из подшипниковой стали – в 2,1 раза, из  инструментальной – в 8,9 раза, из прецизионных сплавов – в 18,4 раза. Более того, после распада СССР нарушилась отлаженная система обеспечения легирующими элементами, так как предприятия по добыче легирующих элементов остались на  Украине, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении. В результате у России в  настоящее время не осталось достаточных объёмов производства ряда легирующих элементов, марганца, хрома, титана, циркония, редкоземельных металлов иттриевой группы, рения. Отечественная сырьевая база осваивается медленно и по качеству уступает зарубежной, поэтому металлургические предприятия вынуждены закупать сырьё за границей по мировым ценам.

Имеющиеся в России месторождения также разрабатываются неравномерно: основное количество активных запасов железных руд сконцентрировано в Курской, Белгородской и Свердловской областях. Однако большие запасы богатых руд бассейна Курской магнитной аномалии не востребованы из-за отсутствия экономически приемлемых технологий их добычи и глубокой подготовки металлургического сырья. Впрочем, есть и противоположные примеры, в частности, расположенный в бассейне КМА Лебединский ГОК, на котором из железистых кварцитов последовательно получают обычный концентрат, суперконцентрат, окатыши и горячебрикетированное железо. Однако если сравнить различные регионы страны, то состояние их обеспеченности запасами железных руд неравнозначное. При этом в  каждом регионе существуют факторы, серьёзно затрудняющие промышленное освоение балансовых запасов железных руд. В Центральном регионе все действующие горнодобывающие предприятия бассейна уже вышли на проектную производительность, превысить которую с учётом достигнутой глубины отработки руд (270–360 м)  довольно трудно. Строительство новых рудников потребует крупных инвестиций, так как руды в бассейне КМА залегают под обводнённой толщей преимущественно рыхлых осадочных пород на глубине от 100–200 м в Курской области и до 450–800 м на западе Белгородской области. Опыт подготовки к эксплуатации Яковлевского месторождения показал, что разработка таких руд традиционным подземным способом нерентабельна, и перспективы промышленного применения этого способа без ущерба для геологической среды остаются невыясненными.

Перспективы освоения новых железорудных месторождений в Сибирском регионе в  условиях рыночной экономики достаточно проблематичны из-за большой удалённости от железных дорог и сложных горно-геологических условий отработки, преимущественно дорогостоящим подземным способом. Основная проблема обеспечения сырьём отечественной чёрной металлургии состоит в том, что буквально через 20  лет дефицит местной железной руды на Урале и в Сибири (суммарно 68% металлургических мощностей страны), даже при условии освоения новых месторождений, достигнет критического уровня. Одним из вариантов решения этой проблемы является расширение производства товарной руды в Центральном регионе и  создание нового горно-металлургического комплекса в Дальневосточном регионе. Как запланировано в Стратегии развития металлургической промышленности до 2020 г., основной железорудной базой российской металлургии по-прежнему останутся месторождения, расположенные на территории КМА, где сосредоточено две трети российских запасов железных руд.

Предкризисный прорыв

В 2006–2007 г. российским предприятиям металлургической отрасли удалось совершить настоящий прорыв – с одной стороны, в связи с общей политической стабильностью, проведёнными структурными и институциональными реформами, с  другой – исключительно благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой вплоть до  2008 г. Высокие цены на металлопродукцию и возможности наращивания её экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургической промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей. По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, из-за того, что конкуренция в  металлургии высокая, предприятия были более подготовлены к кризису, чем в  других отраслях. Однако металлургам пришлось бы несладко, если бы не диверсификация их деятельности по регионам. В частности, потребители на  зарубежных рынках, и в первую очередь в Азии, помогли российским металлургическим компаниям пережить кризис, и они же стали тем «локомотивом», который помог металлургам в восстановлении производства. В итоге спрос на  продукцию российских металлургов за рубежом оставался стабильным в самые тяжёлые месяцы кризиса и расти начал на 3–6 месяцев раньше, чем внутрироссийский спрос. «Модернизация отрасли идёт постоянно, потому что это фактически вопрос выживания металлургов, вопрос конкурентоспособности всей отрасли в условиях глобального рынка, который уже сформировался. Если обратить внимание на нынешние цеха металлургических компаний, то они будут мало похожи на те цеха, что достались частному бизнесу после приватизации отрасли», –  объясняет эксперт. Впрочем, обновление оборудования и технологических процессов происходило и по естественным причинам.

«Мировой финансовый кризис сильно повлиял на расстановку сил в отрасли. Значительно снизился спрос на продукцию, цены на металлы ещё не достигли значений 2008 года. Также за последние несколько лет сильно выросла конкуренция со стороны Китая, к тому же в разгар кризиса некоторым компаниям было сложно обслуживать высокий долг. Однако у отрасли есть серьёзные перспективы», –  говорит аналитик ИК «Русс-Инвест» Семён Немцов. По его словам, ещё в прошлом году сектор металлургии находился в числе главных аутсайдеров: индекс ММВБ потерял 17%, в то время как отраслевой индекс снизился почти вдвое. Причина столь сильного падения заключается в специфике сектора, который быстрее остальных реагирует на негативные настроения, а также сильно подвержен колебаниям на сырьевых рынках. В то же время при смене настроений он и первым восстанавливается.

По прогнозам Магнитогорского металлургического комбината, в этом году спрос на сталелитейную продукцию в России может вырасти на 8–10% в связи с развитием автомобильной и строительной отраслей, а также машиностроения. «Основные проблемы и негативные факторы для развития металлургической отрасли можно обозначить следующим образом: стагнация и нестабильность на мировом рынке, дисбаланс спроса и предложения металла на внутреннем рынке, снижение прибыльности участников металлургического рынка; необходимость модернизации отрасли и обновления технологической базы, необходимость разработки новых технологических стандартов качества, гармонизированных с зарубежными нормами», – говорит генеральный директор металлотрейдинговой компании «Брок-Инвест-Сервис» Игорь Чепенко. По его оценкам, объём внутреннего рынка металлопотребления в 2011 г. вырос на 15–18%, максимально приблизившись к  докризисным показателям 2008 г. Причём по некоторым товарным группам, по  арматуре, сортовому и фасонному прокату, темпы роста III квартала даже превысили докризисные показатели, а рост потребления в 2011 г. составил 20% по  отношению к данным предыдущего года. «Ярко выраженных признаков кризисного состояния экономики, как в 2008 году, сейчас нет, однако стагнационные процессы налицо. Металлургический рынок экспортно зависим, поэтому развитие ситуации на  внешних рынках будет одним из определяющих факторов», – отмечает эксперт. Так, с середины 2011 г. наблюдается снижение активности в мировой промышленности, китайское правительство реализует меры по сдерживанию экономики, продолжаются долговые проблемы в США и еврозоне, а явное снижение темпов роста мировой экономики влияет на баланс спроса и предложения.

Равнение на потребителя

Самой главной проблемой в металлургии на сегодняшний день эксперты всё-таки называют дисбаланс производства и потребления металла. «Близкие к завершению новые металлургические проекты будут создавать мощное давление на рынок дополнительными объёмами, поскольку рост объёмов производства значительно выше темпов роста реального потребления металла, а количество заявленных металлургических проектов в России слишком велико и не совпадает со средними прогнозными темпами роста экономики», – объясняет Игорь Чепенко. По его словам, текущие проекты по строительству мощностей будут реализовываться быстрее, чем, в частности, будет расти спрос на арматуру, и, скорее всего, на рынке образуется избыток металла, что не позволит перейти отрасли в стабильную стадию развития в ближайшие годы. Однако в открытии новых мощностей, несомненно, есть и положительные стороны, например, многие из этих производств рассчитаны на  территориальную близость к клиенту, то есть они будут более выгодны и  эффективны с логистической точки зрения для потребителей. Кроме того, участники рынка считают, что в долгосрочной перспективе – в ближайшие 5–7 лет – спрос и  предложение на металл сравняются, и баланс будет найден.

«Возможно, это прозвучит парадоксально, но главная проблема нашей металлургии – это её российские потребители. Сами металлурги в своём развитии ушли далеко вперёд», – говорит Дмитрий Баранов. По его словам, «они уже давно работают в условиях жёсткой конкуренции, их организационные структуры отвечают всем требованиям времени, производительность труда у них растёт, модернизация идёт постоянно, они обеспечены сырьём, для них не являются неожиданностью слова “энергосбережение”, “инновации”, они знают их смысл». «Металлурги прекрасно ориентируются в реалиях мирового рынка, многие имеют успешно работающие активы за рубежом, привлекают средства для своего развития за рубежом, разместили свои ценные бумаги на иностранных биржах. Они постоянно разрабатывают новые виды продукции, многие создали собственные центры R&D, в которые вкладываются крупные суммы», – говорит эксперт. По его словам, уже на протяжении последних нескольких лет наши металлурги практически ничем не отличаются от своих зарубежных коллег-конкурентов. При этом российские клиенты наших металлургов не  столь хороши. Во-первых, потому что их экономическое положение не столь устойчиво. Например, низкая конкурентоспособность рудно-сырьевой базы обусловлена неудовлетворительным качеством добываемого минерального сырья по  ряду чёрных и большинству цветных металлов. Более того, за последние 15 лет объёмы производства в отраслях-потребителях продукции спецметаллургической промышленности многократно снизились, и соответственно уменьшился спрос на  необходимую им металлопродукцию.

«Последний экономический кризис показал, что, как только случаются потрясения, они сразу сокращают закупки металлопродукции и начинают требовать от металлургов всяческих льгот и послаблений, на что те, естественно, пойти не  могут, так как они работают в условиях жёсткой конкуренции. Во-вторых, клиенты металлургов не всегда готовы приобретать новую продукцию, даже с улучшенными характеристиками и свойствами, если она стоит дороже», – говорит Дмитрий Баранов. По его словам, для них «милее» старые, проверенные продукты, цена которых привлекательнее, то есть клиенты исповедуют консервативный подход. В-третьих, потребители не всегда готовы идти на уступки металлургам и с трудом договариваются с ними, когда положение дел в экономике меняется.

«Вопрос модернизации металлургической отрасли стоит довольно остро. Производственные мощности, технологии, техническую базу необходимо обновлять, однако это требует значительных инвестиций со стороны производителей, и этот процесс, по сути, только начался. Нормативная техническая база также устарела, и предприятиям необходимо разрабатывать новые стандарты качества, сопоставимые с современными зарубежными стандартами, но – главное – отвечающие требованиям потребителей», – говорит Игорь Чепенко. По его словам, в соответствии с новым Федеральным законом «О техническом регулировании» вопросы регулирования качества процессов и производимой продукции отданы предприятиям, но далеко не  все участники рынка готовы брать на себя ответственность. Проблема устаревшей нормативно-технической базы станет ещё острее в связи с вступлением России в  ВТО. Впрочем, те игроки, которые будут серьёзно заниматься этим вопросом, получат значительное конкурентное преимущество на рынке. К сожалению, не все готовы к гибкому изменению бизнеса и проактивности в развитии, кроме того, это, конечно, потребует определённых ресурсов.

Так, перспективы железорудных месторождений связаны прежде всего с  внедрением новых технологий или возможными изменениями технологии производства металла, а потребность в железе – с развитием и освоением технологии его производства и методов обработки, например, замена домен мини-заводами и  внедрением новой технологии производства идущих в домны окатышей, с  использованием электроэнергии вместо природного газа. Таким образом, важнейшим фактором является ускоренное инновационное обновление отрасли, повышение её  экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережения и  энергосбережения. Только модернизация и техническое перевооружение дробильно-обогатительного, окомковательного и агломерационного производств за  счёт внедрения современных технологий и оборудования обеспечит значительное снижение энергопотребления и повысит качество агломерата и производства горячебрикетированного железа, которое к 2020 г. может увеличиться втрое. Использование металлизованного сырья при производстве стали позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду и стать альтернативой лому чёрных металлов. Во всём мире на смену традиционным крупным добывающим предприятиям в  отдельных инфраструктурно слабообеспеченных регионах, особенно в монопрофильных городах, приходят небольшие металлургические заводы и высокотехнологичные модульные установки, возводимые вблизи вновь осваиваемых месторождений с  комплексным извлечением основного и сопутствующих металлов. Формируются так называемые ЦЭРы (центры экономического развития), которые играют важнейшую роль в сбалансированном социально-экономическом развитии России и её регионов. «Экстенсивное развитие и накачивание объёмов – тупиковый путь развития. Причём необходима не просто общая эффективность верхнего уровня, а эффективность работы всех структурных звеньев. Для металлургических предприятий, имеющих, как правило, вертикально интегрированные бизнесы, включающие в себя весь процесс от  добычи сырья до сбытовых структур, это особенно актуально», – говорит Игорь Чепенко. По его словам, нестабильность внешнего рынка, профицит объёмов, растущая конкуренция оказывают существенное влияние и на металлотрейдинг. В  таких условиях прибыль будет доставаться труднее, и всем игрокам рынка придётся бороться за потребителей, более качественно работать с издержками, предлагать новый уровень сервиса и дополнительных услуг.

Работа на будущее

Как говорится в «Стратегии развития металлургии», в ближайшие годы основные показатели металлургической отрасли должны вырасти. Например, к 2020 г. производство стальных труб должно увеличиться в 3 раза по сравнению с 2007 г. В  частности, перспективным сегментом рынка для стальных труб является жилищно-коммунальное хозяйство, где предстоят крупные объёмы работ по  реконструкции сетей различного назначения ввиду их большой изношенности. Впрочем, в этом секторе также ожидается расширение применения заменителей стальных труб – медных труб, труб из сплавов и металлопластиков, которые долговечнее стальных труб. Кроме того, значительные объёмы стальных труб используются в чёрной и цветной металлургической промышленности, химической и  нефтехимической промышленности, в сельском хозяйстве. По оценке экспертов, потребление стальных труб должно увеличиться с 990 тыс. тонн в 2007 г. до 1050 тыс. тонн в 2020 г. Возрастёт также и душевое потребление цветных металлов. В  настоящее время душевое потребление алюминия в России в 6,9 раза ниже, чем в  США, в 3,2 раза ниже, чем в Германии, в 5 раз ниже, чем в Японии, и в 1,5 раза ниже, чем в Китае.

По данным Игоря Чепенко, ключевыми факторами, определяющими конъюнктуру 2012  г. в России, будут сокращение общемирового металлопотребления, профицит объёмов в связи с запуском новых мощностей, снижение темпов роста потребления металла в  России до 5–7% и уменьшение волатильности цен на рынке. «Изменится и отраслевая структура потребления металла. Уже сейчас всё более активными потребителями металлопродукции становятся отрасли, поддерживаемые государственными программами, – это инфраструктурные проекты, аграрный сектор, электроэнергетика, дорожное строительство. Например, в настоящий момент анонсировано удвоение расходов на дорожную инфраструктуру в ближайшие 10 лет, продолжит развиваться промышленное и коммерческое строительство, – говорит эксперт. Кроме того, по его словам, близкое к стагнационному состояние мировой экономики в первой половине 2012 г. будет влиять на баланс спроса и  предложения. Вместе с запуском новых металлургических проектов, не  подкреплённых в настоящий момент реальным ростом потребления в России, это может привести к дополнительному давлению объёмов на внутренний рынок и, как следствие, ухудшению ценовой конъюнктуры. Эти факторы будут сдерживать рост прибыльности всех участников металлургического рынка, а серьёзное снижение доходности станет основной тенденцией на рынке металлотрейдеров. «Спрос на  металл есть, но конкуренция между поставщиками высока, а цены остаются на  довольно низком уровне. Мы ожидаем роста объёмов потребления металла в 2012 году на уровне 4–6%, скачкообразного роста не будет. Начавшийся рост будет более плавным, менее волатильным», – говорит эксперт.

В связи с этим, по словам экспертов, особый интерес представляет изучение территорий, которые имеют материальную базу в качестве предпосылки развития региона, что подразумевает производственный, природно-ресурсный и  инфраструктурный потенциал, обеспечивающий реализацию геополитических и  социально-экономических интересов России на основе эффективного промышленного и  социального развития региональной экономики. Развитие таких территорий может настолько изменить их социальные и экономические характеристики, что они, по  существу, могут стать центрами экономического роста как отдельных регионов, так и страны в целом. По данным Семёна Немцова, одним из интересных проектов в  секторе является строительство нового завода НЛМК в Калужской области мощностью 1,55 млн тонн стали в год. Ориентировочная дата завершения – 2012–2013 гг. Также стоит отметить запущенный в конце ноября прошлого года Объединённой металлургической компанией металлургический комплекс стан-5000, который в  течение ближайших 2 лет планируют вывести на полную мощность. «Что касается перспектив отрасли, то в условиях высокой волатильности на мировых финансовых рынках, замедления темпов роста наряду с растущей инфляцией и сокращения заказов на продукцию лучше сектора будут выглядеть в первую очередь производители драгметаллов, которые будут выступать в качестве защитных бумаг», – считает эксперт. По его словам, при вступлении России в ВТО металлургические компании окажутся в более благоприятном положении. Главными выгодами станут отмена заградительных пошлин, более лёгкий доступ на мировые рынки.