Многие крупные предприятия Тульской области вовлечены в корпоративные конфликты, поэтому проблема борьбы с недружественными поглощениями, так или иначе, волнует многих тульских руководителей. Малый и средний бизнес также может оказаться под ударом рейдеров", - об этом сообщил Дмитрий Агапов, ведущий эксперт "Агентства антикризисных технологий и инвестиций", координатор общественных приемных при ТПП по защите от недружественных поглощений на семинаре "Недружественные поглощения сегодня. Проблемы и пути решения", который прошел во вторник в Туле.

По словам Дмитрия Агапова, тема недружественных поглощений перешла из разряда теоретических в разряд практических. По данным департамента корпоративного управления МЭРТ, только за первые два квартала 2005 года в Москве зафиксировано 70 корпоративных захватов предприятий. По Тульской области подобная статистика не ведется, но это не означает, что проблемы не существует. В Тульской области сосредоточено множество промышленных предприятий, некоторые из них уже вовлечены в корпоративные конфликты. Конфликт вокруг собственности Тулабумпром в этом смысле является наиболее показательным.

В семинаре приняли участие около 30 руководителей предприятий Тульской области, в числе которых ОАО АК "Туламашзавод", ОАО "Октава", ЗАО Тульский завод резиновых технических изделий, ООО Щекинский завод РТО, ЗАО Первомайский завод ЖБИ, ОАО Тульский молочный комбинат и др. На семинаре топ-менеджерам тульских предприятий рассказали о проблемах, с которыми сталкивается руководитель потенциального объекта захвата и о том, какой комплекс мер необходимо предпринять для построения эффективной защиты компании. В качестве практического пособия участники семинара получили брошюру "Практические рекомендации предпринимателям по предупреждению и противодействию недружественным поглощениям и силовым захватам".

Семинар проводился в рамках межрегионального проекта по противодействию недружественным поглощениям, который реализуется под эгидой Департамента экономической безопасности ТПП РФ. Организатором семинара выступила общественная приемная Тульской ТПП по защите от недружественных поглощений.

В ходе переговоров стороны обсудили итоги и перспективы сотрудничества, согласовали программу действий в отношении объемов и качества поставляемой продукции. В течение 8 месяцев 2006 года планируется поставить порядка 18 тысяч тонн металлопроката.

Сегодня "Северсталь" - один из основных поставщиков металла на "Адмиралтейские верфи". По словам заместителя генерального директора "Адмиралтейских верфей" В.Н.Дудина, металлурги успешно производят спецсталь и судосталь, используемую для  производства судов различного назначения.

Последней новинкой "Адмиралтейких верфей" стала подводная лодка четвертого поколения "Санкт-Петербург", изготовленная из металла "Северстали" для Военно-Морского флота России, которая в настоящее время проходит испытания.

21 февраля 2006 года состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО «Трубная металлургическая компания» общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 130 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 7 745,505 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 7,70% до 8,15% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7,9% до 8,0% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,95% годовых (39 рублей 64 копеек на каждую облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион (оферта) эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 2 года с даты начала размещения.

Эффективная доходность облигаций к 2-летнему пут-опциону составила 8,11% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО «Трубная металлургическая компания».

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО «Внешторгбанк» и ФК «УРАЛСИБ».
Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются Дрезднер Банк ЗАО, ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ЗАО «Международный Московский банк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО «ИМПЭКСБАНК», ООО «ИК КапиталЪ», ООО ФК «Мегатрастойл», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО АКБ «ЦентроКредит», ОАО «ВБРР».
Платежный агент выпуска – ОАО «Банк УРАЛСИБ», депозитарий займа – НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО «ТМК» серии 03 по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-03-29031-Н от 29.11.2005 года). Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ОАО «Трубная металлургическая компания» планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на реструктуризацию кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы.
Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента вы можете ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморандуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.tmk-group.com), ОАО «Внешторгбанк» (www.vtb.ru) и ФК «УРАЛСИБ» (www.uralsibcap.ru).

пресс-служба ТМК

Открытое акционерное общество «Газпромгеофизика», один из лидеров рынка геофизического сервиса России, объявляет о выпуске первой серии корпоративных векселей на сумму 150 млн. рублей совместно с одним из крупнейших операторов российского вексельного рынка ИК «Велес Капитал». Заем будет реализован тремя траншами по 50 млн. рублей с различным сроком погашения. Второй выпуск векселей на сумму 150 млн. рублей будет организован в первом полугодии 2006 года. Компания будет развивать свое присутствие на рынке заемного капитала и планирует в 2008 году организовать облигационный заем. Выход на рынок корпоративных векселей является закономерным продолжением работы «Газпромгеофизики» по созданию крупнейшего в СНГ сервисного предприятия полного цикла,  способного выступать в том числе и на международной арене. В рамках решения этой задачи начато формирование кредитной истории и в течение 2006 года будут предприняты еще ряд шагов к публичности компании. 

Открытое акционерное общество «Газпромгеофизика», один из лидеров рынка геофизического сервиса России, объявляет о выпуске первой серии корпоративных векселей на сумму 150 млн. рублей совместно с одним из крупнейших операторов российского вексельного рынка ИК «Велес Капитал». Заем будет реализован тремя траншами по 50 млн. рублей с различным сроком погашения. Второй выпуск векселей на сумму 150 млн. рублей будет организован в первом полугодии 2006 года. Компания будет развивать свое присутствие на рынке заемного капитала и планирует в 2008 году организовать облигационный заем. Выход на рынок корпоративных векселей является закономерным продолжением работы «Газпромгеофизики» по созданию крупнейшего в СНГ сервисного предприятия полного цикла,  способного выступать в том числе и на международной арене. В рамках решения этой задачи начато формирование кредитной истории и в течение 2006 года будут предприняты еще ряд шагов к публичности компании.  

По мнению независимых российских и зарубежных экспертов* на сегодняшний день «Газпромгеофизика» является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий России. Всего за 3 года – с 2002 по 2005 гг. (по предварительным данным) - компании удалось существенно увеличить выручку по основному виду деятельности – в 1,8 раза, а валовая прибыль возросла в 1,5 раза. В 2005 году компания заявила о себе и на международном рынке: обеспечила поставки оборудования собственного производства в страны Балтии, приняла участие в работах на месторождениях с нестандартными характеристиками в Болгарии, вышла на рынок Казахстана через собственного оператора – компанию «КазРосГеофизика» и т.д.

«Газпромгеофизика» - активный игрок нефтегазового сервисного рынка России, во многом отражающий основные направления его трансформации и в частности движение в сторону укрупнения ведущих предприятий и расширения сферы их деятельности. Сегодня «Газпромгеофизика» выполняет 95% всех геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС) на объектах Газпрома и занимает около 20% рынка ГИРС в России. Чтобы закрепить лидирующие позиции, в 2006 году компания намерена сосредоточить усилия на развитии новых направлений, выйти на перспективный рынок Восточной Сибири, а также продолжить реализацию программы диверсификации услуг. Именно сюда будут направлены финансовые ресурсы, которые «Газпромгеофизика» получит от реализации вексельной программы.

Часть финансовых ресурсов, полученных от размещения векселей, «Газпромгеофизика» направит на освоение перспективного рына Восточной Сибири путем расширения системы производственных филиалов. Осваивая новые виды сервисных работ и повышая качество услуг, «Газпромгеофизика» продолжит развивать сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями геофизического оборудования. Уже сейчас существуют договоренности о поставках лубрикаторных установок ASEP, комплектов пластоипытательного оборудования Baker Hughes, а также комплекты аппаратуры для исследования технического состояния скважин Sondex.

В короткой беседе с Президентом РФ Владимир Лузянин обратил его внимание на недогрузку предприятий машино-перерабатывающего комплекса в Нижегородской области и Приволжском Федеральном округе. В частности, была высказана просьба о возможности выделения средств на серийное производство авиационной техники. Речь шла о производстве учебно-боевого самолета ЯК-130 (производитель Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»), который сегодня остро необходим ВВС РФ для подготовки летчиков. Собеседники коснулись вопроса производства самолета ТУ-334 (производство осваивается на Казанском авиастроительном заводе), который должен заменить исчерпавший свой технический ресурс самолет ТУ-134, имеющийся в России в настоящее время. Кроме того, Владимир Лузянин высказал просьбу о восстановлении серийного выпуска самолета АН-124 «Руслан», который непревзойден по грузоподъемности ни одним самолетом в мире, что подтверждается фактом использования этих самолетов НАТО, имеет большую  нишу на мировом рынке перевозок крупногабаритных грузов, а, значит, способен принести России большую прибыль.

Пресс-служба ОАО «Гидромаш»

В 2005 году инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в капитальное строительство составили 15,6 млрд. рублей, что на 50 % больше, чем в 2004 году.

ОАО "ММК" является одним из самых активных участников инвестиционного процесса в российской металлургической отрасли. За последнее десятилетие инвестиции комбината превысили 2 млрд. USD. Благодаря финансовым вложениям в техническое перевооружение, ММК  с 1997 года сумел более чем в 1,7 раза увеличить выпуск товарной продукции. По словам генерального директора ОАО "ММК" Геннадия Сеничева, "ММК реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу, которая предусматривает обновление производственных фондов по всем переделам".

Инвестиционные затраты ОАО "ММК" растут ежегодно. Если в 2004 году инвестиции предприятия в капитальное строительство составляли 10,5 млрд. рублей, то в 2005 году этот показатель составил уже 15,6 (с НДС), что в полтора раза превышает уровень предыдущего года.

Наибольшая доля расходов на капитальное строительство в 2005 году пришлась на сортовое производство, в рамках развития которого были введены станы "370" и "450". Ввод в эксплуатацию стана "170" запланирован на апрель 2006 года.

Другим направлением инвестиций в техническое перевооружение является электросталеплавильное производство, которое будет размещаться на площадях мартеновского цеха. В настоящее время активно ведется строительство 2-х электродуговых печей, мощность которых составит 4 млн. тонн.

Реконструкцией охвачены и другие переделы комбината. В 2005 году после замены введены в строй агломашины №7, №8 и №13; введены в эксплуатацию  АСУ ТП и агрегат поперечной резки №2 в ЛПЦ-4; закончена реконструкция 4-ой доменной печи. Нельзя не отметить и ввод в строй двух турбогенераторов модульного типа в паросиловом цехе общей мощностью 14,8 Мвт.

В текущем году ожидаются инвестиции в капитальное строительство  в объеме  12,4 млрд. рублей или 434 млн. долларов.

Управление информации и общественных связей ОАО "ММК"

Первая прокатка стали с полимерным покрытием была проведена на производственных мощностях фирмы "Стальинвест" в рамках семинара "Новая продукция ОАО "Северсталь" и в присутствии делегации поставщиков. В состав делегации вошли работники дирекции по сбыту, технической и производственной дирекций, а также представитель поставщика лакокрасочных материалов - фирмы AKZO NOBEL, Швеция. На материалах "Akzo Nobel" металлургическая компания запускала линию и  ведет пуско-наладку.

Как сказано в заключении "по итогам переработки проката с полимерным покрытием (сертификат качества № 1001 от 18.01.2006 г.) и испытаний произведенного профнастила С21 и металлочерепицы ("Монтерей"), были получены результаты, полностью соответствующие требованиям ГОСТ Р 52146".

По словам  директора по сбыту Дмитрия Горошкова, отношения ОАО "Северсталь" с  крупнейшим в  регионе поставщиком материалов для стройиндустрии - компанией "Стальинвест" характеризует постоянный рост отгрузки оцинкованного проката, который по итогам 2005 года  составляет 12 %.

"Первая промышленная поставка новой продукции Северстали - новый этап этих отношений, которые, как мы рассчитываем, будут развиваться параллельно с освоением мощностей и возможностей недавно введеной в эксплуатацию промышленной линии по производству металла с полимерным покрытием", - комментирует Д.Горошков.

Сегодня на линии проводятся пуско-наладочные работы:  на проектные параметры агрегат выйдет к маю 2006 года. Как отметил директор по сбыту, на этапе опытно-промышленной эксплуатации  успешно завершена отработка технологии производства металла с применением лакокрасочных материалов компании "Akzo Nobel", освоен выпуск  полимеров шести цветов.

В целях расширения цветовой линейки производимой продукции компания в начале 2006 года объявила очередной тендер на поставку лакокрасочных материалов, в котором участвуют четыре европейских фирмы. К настоящему времени в рамках тендера произведены тестовые партии проката с применением лакокрасочных материалов двух европейских фирм - "Беккерс", Швеция и "Басф", Германия.

Итоги тендера компания объявит в ближайшие дни.

Семинар юридической компании «СИСТЕМА ПРАВА» и издательства «Промышленник России»

Научно-практический семинар

Издательство «Промышленник России» и Юридическая компания «Система права»

с 28 по 29 марта 2006 г. проводят научно-практический семинар на тему:

«Защита компаний от недружественных поглощений: правовой и управленческий аспекты»

В работе семинара принимают участие представители органов государственной власти Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ведущие ученые-юристы научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, а также практикующие юристы России, руководители крупных консалтинговых компаний г. Москвы.

Участие в семинаре даст Вам возможность актуализировать свои профессиональные знания, получить компетентные ответы на интересующие вопросы. Участники получат комплект новых нормативных актов и специальной литературы по тематике семинара.

Всем слушателям семинара предлагается проживание в комфортабельных номерах, большая культурная программа.

Подробная информация http://promros.ru/projects/seminar/ 

Работа водородных печей и травильных линий, построенных в рамках реконструкции листопрокатного цеха № 5 ОАО "ММК" позволила увеличить в 2005 году выпуск товарной холоднокатаной продукции.

Комплексная реконструкция ЛПЦ-5 стоимостью порядка 5,5 млрд. рублей стала одним из крупнейших проектов технического перевооружения предприятия в последние годы. В рамках модернизации цеха в 2002 году вошел в строй уникальный двухклетевой реверсивный стан "1700" холодной прокатки производительностью 800 тысяч тонн холоднокатаного листа в год. Затем была проведена реконструкция травильных линий и термического отделения цеха. Работа  новых травильных линий и колпаковых печей водородного отжига позволила в 2005 году увеличить объем  товарной холоднокатаной продукции ЛПЦ-5 на  275 тыс. тонн, горячекатаных рулонов – на 100 тыс. тонн. Прирост прибыли составил 225 млн. рублей.

Кроме того, перевод обеих травильных линий ЛПЦ-5 с сернокислотного  на солянокислое травление позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшие травильные агрегаты в ЛПЦ-3.

Управление информации и общественных связей ОАО "ММК"