голос российского бизнеса
Промышленник России
Промышленник России
Декабрь 2012 / Отрасль

Алексей Кондратьев: Старый добрый уголь и его сюрпризы

Не секрет, что уголь был основным топливом промышленной революции XVIII–XIX вв.: на нём работали первые паровые машины, корабли, паровозы. Но справедливо ли сейчас считать уголь топливом «прошлого века»? Особенно актуален этот вопрос для нашей страны, которая некогда по объёмам добычи угля занимала первое место в мире.

Старый добрый уголь и его сюрпризы

За последние 10 лет потребление угля в мире выросло почти на 50% (для сравнения: потребление газа – всего на 30%). На сегодняшний день порядка 30% всего мирового энергопотребления приходится на уголь, а более половины – на нефть и газ. Во многих странах природный газ теснит уголь как сырьё для получения электроэнергии. По этой же причине падают объёмы потребления угля и в России: цены на газ в стране регулируются государством.

По запасам угля Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. Объёмы разведанных запасов в стране составляют порядка 200 млрд тонн.

За последние 10 лет потребление угля в мире выросло почти на 50%

(для сравнения: потребление газа – всего на 30%).

Максимальный уровень потребления угля на внутреннем рынке страны (тогда ещё Советского Союза) был зафиксирован в 1988 г., с этого момента показатель сократился примерно в 1,5 раза. Доля угля в структуре потребления энергоресурсов в РФ сейчас достаточно низкая (всего 15,8%) по сравнению с другими странами, где она составляет в среднем порядка 30%.

Тем не менее российские компании с каждым годом наращивают добычу угля главным образом за счёт экспорта: страна занимает третье место в мире среди экспортёров угля, уступая лишь Индонезии и Австралии. По данным Минэнерго России, экспорт российского угля по итогам 2011 г. увеличился на 8,5% – до 104,6 млн тонн. И если в 1998 г. объём угледобычи составлял 232 млн тонн, то в 2011 г. он вырос до 338 млн тонн, такие данные в августе этого года приводил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Знаменитый советский лозунг «Даёшь стране угля!» стал в последнее время актуальным. В январе этого года Владимир Путин, тогда ещё премьер-министр, а ныне Президент РФ, подписал долгосрочную программу развития угольной промышленности до 2030 г.

В ней говорится, что к 2030 г. добыча угля в России должна вырасти до 430 млн тонн. По итогам 2011 г. этот показатель составил 336 млн тонн, что на 4% больше уровня 2010 г. Согласно программе, добыча будет осуществляться на 82 разрезах и 64 шахтах, а уровень производительности труда (добыча угля на 1 занятого) в 5 раз превысит показатель 2010 г. (то есть достигнет 9 тыс. тонн против 1,88 тыс. тонн).

По итогам прошлого года в угольную промышленность России

было инвестировано около 90 млрд руб.

Как заявлял в августе Дмитрий Медведев, по итогам прошлого года в угольную промышленность России было инвестировано около 90 млрд руб. Объём финансирования новой программы запланирован в размере 3,7 млрд руб., в том числе из госбюджета будет выделено 251,8 млрд руб.

По данным Федеральной службы государственной статистики, добыча угля в России в январе-августе этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 7% и составила 227 млн тонн.

Насколько успешно российскому руководству удастся реализовать масштабные планы в угольной отрасли к 2030 г., предсказать сложно. Однако стоит отметить, что уже сейчас на глобальном рынке происходят важные изменения, которые России нельзя не учитывать.

Как отмечают в докладе «Золотые правила “золотого века” природного газа» эксперты Международного энергетического агентства (IEA), структура энергетического спроса к 2035 г. претерпит существенные изменения: доля угля сократится с 28% до 24%, нефти – с 32% до 27%, а газа, наоборот, вырастет с 21% до 25%.

Столь радикальные изменения в потреблении связаны с началом широкомасштабной добычи в США сланцевого газа. Это самое значительное событие в энергобизнесе за последние 50 лет, заявлял экс-директор ЦРУ Джон Дейч. Оно привело к обвалу цен на североамериканском рынке: теперь стоимость газа в США дешевле, чем в России.

Эксперты говорят о так называемой «сланцевой революции», отмечая, что дешёвый газ может стать главным фактором возрождения промышленности в США. По мнению специалистов IEA, экспансия нетрадиционного газа станет серьёзным вызовом для нынешних лидеров рынка – России и Ближнего Востока, чьи доли в глобальной торговле газом к 2035 г. снизятся с 45% до 35%. Крупнейшим производителем газа станут США (825 млрд куб. м), опередив Россию с объёмами производства в 785 млрд куб. м. Как отмечается в докладе IEA, главным двигателем газового рынка станут не запасы ресурсов, а технологии.

В России долгое время не относились серьёзно к сланцевому буму в США. Высокопоставленные чиновники и представители «Газпрома» отмечали, что «сланцевая революция» призвана подорвать интересы России и является «хорошо спланированной мировой пиар-кампанией». Хотя в августе 2012 г. представители Минэкономразвития России, представляя обновлённый прогноз по развитию экономики на 2012–2014 гг., отмечали, что позиции российских экспортёров газа могут пошатнуться: существенные риски в этом плане ведомство видит в развитии сланцевого газа в США.

Кстати, с лёгкой руки США «сланцевая революция» начала триумфальное шествие по планете. Проекты по добыче сланцевого газа планируются к запуску в Австралии, рассматривает такую возможность Мексика. Китай намерен в 2015 г. добыть 6,5 млрд куб. м сланцевого газа. Впрочем, повсеместной добыче сланцевого газа могут помешать экологи. Так, в ряде европейских стран из-за вреда окружающей среде добычу сланцевого газа запретили. В частности, так произошло во Франции и Великобритании, ограничения введены в Болгарии, Румынии, Чехии.

Доля газа в потреблении энергетической отраслью США за последние 5 лет уже выросла с 16% до 47%, тогда как доля угля за этот же период снизилась с 70% до 30%.

Неудивительно, что многие угольные компании, работающие в США, сокращают добычу, закрываются угольные электростанции в стране. Делать это их заставляет ухудшение условий на внутреннем и мировом рынках, падение спроса на уголь из-за резкого снижения цен на природный газ. А также вступление в силу новых природоохранных правил о предельно допустимых выбросах токсичных веществ и паров ртути для работающих на мазуте и угле американских электростанций, опубликованных Агентством по защите окружающей среды США в конце прошлого года.

В числе свежих примеров можно назвать горнодобывающую компанию Anglo-American PLC, которая в сентябре этого года объявила о снижении в течение нескольких месяцев объёмов производства коксующегося угля. Летом этого года часть угольных производств закрыла американская «дочка» российской «Северстали» – PBS Coals. Тогда же компания «Метинвест» (контролируется Ринатом Ахметовым) заявила о закрытии двух подземных шахт и одного разреза Sapphire Coal Company, входящих в американскую угледобывающую компанию United Coal Company.

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, когда уголь вытесняется с американского рынка сланцевым газом, а это делает экспорт в Европу для российских угольщиков затруднительным в силу большой конкуренции с углём из США.

Из-за мирового финансового кризиса и экономических проблем в странах Еврозоны цены на уголь и металл упали на 35–40% по сравнению с прошлым годом. Сыграло свою роль замедление роста экономики Китая.

Экономика ряда промышленных и ресурсных регионов Сибири и Дальнего Востока ориентирована на экспорт в Европу, что делает их зависимыми от конъюнктуры европейских рынков.

В сложившейся ситуации некоторые игроки угольной отрасли заговорили о снижении объёмов угледобычи, другие продают активы, в покупке которых заинтересованы в основном инвесторы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Так, ОАО «Распадская» снизила прогноз по добыче угля на 9,7% в 2015 г. – до 16,7 млн тонн. Компания не в первый раз корректирует прогнозы по производству: в начале 2011 г. она сообщала, что по итогам года планирует добычу на уровне 8,5 млн тонн, но к декабрю изменила прогноз в меньшую сторону – до 6,4 млн тонн, в результате показатель оказался ещё ниже – 6,25 млн тонн.

Уголь вытесняется с американского рынка сланцевым газом,

а это делает экспорт в Европу для российских угольщиков затруднительным в силу большой конкуренции с углём из США.

«Мечел» выставил на продажу 14 активов, чтобы сократить долги и быстрее приступить к разработке Эльгинского угольного месторождения (запасы – 2,2 млрд тонн коксующегося угля). В частности, компания намерена реализовать 25% акций «Мечел-Майнинга» (объединяет горнодобывающие активы группы) стратегическому партнёру, которые оцениваются в 2,5–3,3 млрд долл. В покупке этого пакета могут быть заинтересованы азиатские компании, например южнокорейские Posco и STX, с руководством которых на состоявшемся в сентябре этого года форуме АТЭС общался владелец «Мечела» Игорь Зюзин.

Помимо этого, до конца 2012 г. подконтрольная структурам Олега Дерипаски En+ Group намерена завершить сделку по продаже якутской угольной компании «Эрчим-Тхан». Летом этого года Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила приобрести этот актив индийской компании Topworth Group.

Ещё одна индийская добывающая корпорация National Mineral Development Corporation хочет купить доли кузбасских угольных предприятий, занимающихся добычей коксующегося угля. Какие именно активы интересуют индусов, пока не уточняется.

Несомненно, российские угольные предприятия почувствовали новый виток мирового кризиса. Поэтому, как заявлял директор Департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Константин Алексеев на пресс-конференции в рамках Кузбасского международного угольного форума в Кемерово, России нужно больше внимания уделять развитию внутреннего рынка, увеличению экспорта в восточном направлении. В первую очередь, уверен он, рост спроса на уголь ожидается в Китае, Южной Корее, Японии и ряде других стран АТР.

Резкий рост добычи и потребления угля (с 3,5 млрд до 7,2 млрд тонн) за первое десятилетие XXI в. произошёл в основном за счёт стран АТР. Однако сколько времени ещё он будет продолжаться, неясно. В прогнозе развития мировой энергетики до 2030 г., выпущенном BP в 2011 г., отмечается, что в Китае и Индии этап быстрого потребления угля закончится примерно в 2020 г.

Одна из основных проблем – низкая пропускная способность российских железных дорог,

препятствующая увеличению объёмов поставок.

Получается, что у России ещё достаточно времени. По итогам 2011 г. Китай импортировал 177 млн тонн угля. Согласно программе этого года, страна намерена ввезти 185 млн тонн, причём Россия экспортирует в эту страну порядка 10 млн тонн. Доля не слишком большая, но есть перспективы к её увеличению, отмечал Константин Алексеев. По оценкам Минэнерго России, к 2013 г. объём поставок в КНР должен достичь 15 млн тонн.

В целом же, как говорил глава Минэнерго России Сергей Шматко в начале этого года, экспорт угля к 2030 г., в основном в восточных направлениях, вырастет с 32 млн тонн до 85 млн тонн.

Не стоит забывать и о планах России по освоению угольных месторождений вместе с Китаем: так, в 2011 г. ОАО «Российская топливная компания» и китайская «Шэньхуа» подготовили к подписанию соглашение о создании совместного предприятия по промышленному освоению Огоджинского угольного месторождения в Амурской области.

Одна из основных проблем при реализации заявленных планов – низкая пропускная способность российских железных дорог, препятствующая увеличению объёмов поставок. О том, что железнодорожные структуры не способны сегодня обеспечить в полном объёме потребности угольной отрасли, заявлял в августе Дмитрий Медведев.

В соответствии с программой развития угольной отрасли до 2030 г., средняя дальность перевозки угольной продукции сократится в 1,2 раза, в том числе на внутреннем рынке – в 1,4 раза. В целом же, в соответствии с принятыми темпами формирования новых центров добычи угля на востоке страны (ближе к экспортным тихоокеанским портам), произойдёт смещение угледобычи в направлении востока страны. В частности, доля Восточной Сибири в общем объёме добычи угля возрастёт с 25,8% до 32%, а Дальнего Востока – с 9,7% до 15,2%, вследствие чего средняя дальность перевозок этого топлива существенно уменьшится. ПР

Алексей Кондратьев,
вице-президент Объединения специалистов
по связям с инвесторами (ОССИ), к.ю.н.

Главная тема

Мониторинг

Бизнес и общество

Финансы, рынки, компании

Отрасль