голос российского бизнеса
Промышленник России
Промышленник России
Декабрь 2012 / Отрасль

Горнорудный комплекс: лакмус экономики

Горнодобывающая промышленность традиционно считается одним из индикаторов состояния экономики. Спрос на железную руду и редкие металлы является прямым следствием развития самых материалоёмких отраслей, начиная с машиностроения и заканчивая высокими технологиями. Неслучайно горнорудная отрасль так пострадала от кризиса. В ближайшее время крупнейшие предприятия должны выйти на докризисные показатели, но для кардинального изменения отрасли необходимы резкое обновление основных фондов
и серьёзные инвестиции в производство.

Неравное положение дел

По данным компании «Инфомайн», уровень производства горно-металлургической промышленности России составляет около 4 трлн руб. В частности, наибольшей экспортной составляющей являются чёрные и цветные металлы, на их долю приходится соответственно 35–45% и 30–40% всей экспортируемой продукции горно-металлургического комплекса. По некоторым позициям Россия является одним из мировых лидеров. В частности, по запасам железорудного сырья наша страна находится на первом месте среди всех стран: объём запасов составляет около 56 млрд тонн. Более того, в СНГ на долю России приходится около 60% всех запасов железной руды, остальные распределяются между Украиной и Казахстаном. Основная часть запасов железорудного сырья России приходится на Центральный регион, где расположена известная Курская магнитная аномалия, а также достаточно весомые запасы железных руд есть на Урале и в Сибири. Однако, несмотря на серьёзные запасы, в целом в настоящее время Россия выпускает свыше 100 млн тонн товарной железной руды, по этому показателю страна находится только на пятом месте в мире.

По данным компании «Инфомайн», уровень производства горно-металлургической промышленности России составляет около

4 трлн рублей

По данным Минпромторга России, минерально-сырьевая база чёрных металлов России по массе разведанных запасов руд значительна, но обладает невысоким качеством руд, а также неблагоприятным расположением горнодобывающих предприятий относительно заводов-потребителей. Более 75% товарных руд железа производится в европейской части страны, тогда как свыше 60% металлургических мощностей приходится на Урал и Западную Сибирь с острым дефицитом местных руд. Потребности России в марганцевом сырье, марганцевых сплавах и металлическом марганце на 80% покрываются за счёт импорта. В отечественных запасах и ресурсах марганца и титана преобладают низкокачественные труднообогатимые руды. А отечественное производство удовлетворяет потребности в хромовых рудах только на 17%. За последнее десятилетие рудничное производство всех чёрных металлов не компенсировалось производством запасов. В учтённых запасах всех категорий эксплуатируемые рентабельные запасы марганцевых руд составляют незначительную долю; рентабельные запасы титановых руд отсутствуют. В свою очередь, среднее содержание меди в российских месторождениях сравнительно невысоко и составляет около 1,06%, но руды имеют многокомпонентный состав и, помимо меди, могут содержать никель, кобальт, платиноиды, золото, цинк, что определяет высокую рентабельность отработки руд ряда месторождений даже в условиях Крайнего Севера.

По запасам железорудного сырья наша страна находится на первом месте среди всех стран:

объём запасов составляет около 56 млрд тонн.

Производственный потенциал по добыче и переработке никельсодержащих руд в России столь значителен, что страна может не только полностью удовлетворять внутренний спрос на никелевую продукцию в перспективе, но и поставлять на внешние рынки значительную её часть. По запасам никеля Россия занимает одно из первых мест в мире. Более того, степень освоения месторождений гораздо выше, чем по другим цветным металлам. Основу минерально-сырьевой базы никелевого производства составляют сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского района, которые вполне сопоставимы по качеству с зарубежными аналогами и превосходят их по содержанию попутных компонентов. В добыче цинка сложилась иная ситуация. После распада СССР за пределами России остались около 80% горнодобывающих мощностей по добыче свинцово-цинковых руд, около 50% горно-обогатительных мощностей по выпуску цинкового концентрата, в то время как на российских заводах производилось около трети цинка. В результате обеспеченность производства цинка российским сырьём упала до 70%. В свою очередь, по объёму разведанных запасов олова Россия, наряду с Китаем и Бразилией, занимает лидирующее положение в мире. Основную сырьевую базу предприятий по добыче составляют месторождения Дальневосточного федерального округа – в Якутии и Приморском крае. Однако отработка многих месторождений затруднена ввиду их расположения в сложных природно-климатических условиях с неразвитой инфраструктурой и в современных экономических условиях нерентабельна.

Выйти из кризиса

В отличие от многих стратегических отраслей горнорудная промышленность сконцентрирована в руках частных компаний. Так, согласно исследованию «PriceWaterhouseCoopers», сталелитейная промышленность СНГ в основном представлена вертикально интегрированными компаниями. Большинство крупных производителей стали владеет угольными и железнорудными активами, что позволяет им обеспечивать сырьём свои металлургические производства. В итоге за последние 3 года более 50% выручки в металлургической и горнодобывающей отрасли в странах СНГ приходилось на сталелитейные компании. В частности, в 2011 г. на сталелитейный сегмент приходился 61% от общей выручки пяти ведущих компаний отрасли.

Горнорудная отрасль серьёзно пострадала от кризиса. По данным PwC, продолжавшееся в 2009 г. падение спроса и цен на основные сырьевые товары, которое началось в 2008 г., привело к значительному снижению выручки и прибыли компаний металлургической и горнодобывающей отраслей. На это компании отреагировали несколькими серьёзными мерами, включая снижение объёмов производства, сокращение объёмов инвестиционных программ и геологоразведочных работ. В совокупности с программами финансовой поддержки со стороны государства эти меры позволили большинству игроков избежать банкротств, массовых сокращений персонала и затоваривания готовой продукцией. В свою очередь, восстановление цен и спроса на сырьевые товары во второй половине 2009 г., продолжившееся в 2010 г., позволило этому сектору экономики вновь стать прибыльным. В итоге выручка и прибыль горнодобывающих компаний начали расти со второй половины 2009 г., хотя годовые показатели многих компаний оказались в большинстве случаев ниже аналогичных показателей за рекордные 2007–2008 гг. «В течение 2010 года глобальные тенденции в сфере экономики и политики привели к изменению ситуации в отрасли, и эти изменения не обошли стороной Россию и другие страны СНГ. Развивающиеся рынки лидируют в долгосрочных прогнозах повышения спроса. При этом продолжают действовать факторы, ограничивающие предложение, и возникают сложности в связи с ухудшением качества запасов полезных ископаемых и необходимостью осваивать более отдалённые месторождения. Кривая затрат сместилась вверх, и отрасли по-прежнему непросто поддерживать финансовую стабильность», – отмечают в своём исследовании специалисты «PriceWaterhouseCoopers». Однако, несмотря на это, сумма выручки 25 металлургических и горнодобывающих компаний выросла с 83 млрд долл. до 120 млрд долл. Так, рост выручки компаний объясняется как ростом цен на сырьевые товары, так и ростом объёмов их производства и продаж. Однако такая ситуация сопровождалась и ростом операционных затрат на 32% с 62 млрд долл до 81 млрд долл. Впрочем, кризисная оптимизация привела к увеличению рентабельности операционной деятельности. К примеру, объём выручки в 2010 г. по сравнению с 2009 г. составил 44% против 32%−ного роста операционных расходов, что позволило увеличить показатель скорректированной EBITDA.

Более 75% товарных руд железа производится в европейской части страны,

тогда как свыше 60% металлургических мощностей приходится на Урал и Западную Сибирь с острым дефицитом местных руд.

Самые высокие показатели специалисты отмечают у «Северстали», «Евраза» и «Норильского никеля». Например, по сравнению с кризисом выручка «Северстали» возросла существенно – с 9,6 млрд долл. в 2009 г. до 13,6 млрд долл. в 2010 г., а в 2011 г. составила уже 15,8 млрд долл. Однако это ещё ниже докризисного уровня: в предкризисном 2008 г. выручка «Северстали» составляла 16,6 млрд долл. Притом что в натуральном выражении продажи проката, основного вида продукции компании, в 2010 г. превышали показатели как 2009, так и 2008 г. Основной причиной такого несоответствия является то, что среднегодовые цены на прокат так и не достигли максимальных среднегодовых цен 2008 г. В свою очередь, в 2010 г. консолидированная выручка «Евраза» выросла на 37% – с 9,8 млрд долл. до 13,4 млрд долл., а по итогам 2011 г. достигла 16,4 млрд долл. Такой стремительный рост объясняется главным образом более высокой средней ценой на стальную продукцию, которая составила 812 долл. за тонну в 2010 г., что на 25% выше показателей 2009 г. По данным «PwC», повышение объёмов продаж стальной продукции отражает возросший спрос на строительные изделия для железнодорожной отрасли в России, а также общий рост объёмов продаж на российском рынке. В свою очередь, выручка «Норильского никеля» возросла в 2010 г. на 50% – с 8,5 долл. млрд до 12,8 млрд долл. за счёт значительного роста средней цены на никель, медь, палладий и платину, а в 2011 г. выросла ещё на 10,5% до 14,12 млрд долл. При этом объём реализации металлов вырос в среднем на 3–5% в 2010 г., а объём реализации меди даже сократился на 6%. При этом во время кризиса 2008–2009 гг. норма прибыли компании была на довольно высоком уровне и являлась одной из лучших.

Поступательное развитие наблюдается и у других предприятий отрасли. Так, «Приморский ГОК», крупнейшее в России предприятие по добыче вольфрамовых руд, в 2011 г. увеличило добычу и переработку руды на 7,3% относительно 2010 г., до 355,7 тыс. тонн, а выпуск вольфрамового концентрата – на 3,4%, до 4,151 тыс. тонн. Как сообщается в годовом отчёте ГОКа, в денежном выражении прирост производства составил 90,1%, до 94,9 млн долл. Балансовая прибыль в 2011 г. по сравнению с 2010 г. выросла более чем в 2,7 раза и составила 1,398 млрд руб. Так, на обогатительной фабрике Лебединского ГОКа, обеспечивающего около трети российского экспорта сырья для сталелитейных производств, в 2012 г. был установлен рекорд по производству железорудного концентрата – 21,8 млн тонн. По итогам 2011 г. «ВСМПО-АВИСМА» увеличила объём продаж на 22,8% – до 30,386 млрд руб., а чистая прибыль составила 3,058 млрд руб. По итогам 2011 г. 63% экспорта «ВСМПО-Ависма» было направлено в США, 28% – в Европу, на страны Юго-Восточной Азии пришлось лишь менее 4,5%.

Основные проблемы

По данным экспертов, дальнейшее поступательное развитие России невозможно без укрепления отечественной минерально-сырьевой базы, в первую очередь без достижения воспроизводства запасов на уровнях, компенсирующих их добычу, темпы которой возрастают из года в год в соответствии с общемировыми тенденциями. В отличие от многих ведущих стран мира минерально-сырьевое обеспечение необходимо России не только для поддержания и реконструкции имеющейся инфраструктуры, но и для создания новых инфраструктурных систем, обладающих весьма значительной материалоёмкостью. Россия, являясь крупнейшим в мире производителем и экспортёром минерального сырья, в то же время по внутреннему потреблению ряда их видов (как по валовому, так и на душу населения) отстаёт от государств и регионов, вступивших в стадию постиндустриального развития. Максимумы отечественного производства минерального сырья пришлись на 1985–1990 гг. Спад добычи, начавшийся с 1990–1991 гг., по большинству ведущих полезных ископаемых сменился ростом с начала 1996 г. При этом уровни добычи 1990 г. к концу ХХ в. практически по всем полезным ископаемым не были достигнуты.

Обеспеченность производства цинка российским сырьём упала до 70%.

В свою очередь, по объёму разведанных запасов олова Россия, наряду с Китаем и Бразилией, занимает лидирующее положение в мире.

Среди основных недостатков горнорудного комплекса эксперты называют высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов на ряде предприятий, а также неконкурентность многих видов используемого рудного сырья и ограниченность ряда видов сырьевых ресурсов. В первую очередь это касается ряда чёрных и большинства цветных металлов, уступающего качеству сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок. Более того, железорудная база чёрной металлургической промышленности Урала и Западной Сибири считается недостаточной, как и базы по бокситам, олову, вольфраму, редкоземельному сырью. В свою очередь, по отдельным стратегическим металлам, включая марганец, хром и титан, рудная база в России не освоена вовсе. В результате в современных экономических условиях освоение большинства имеющихся месторождений нерентабельно, и их запасы числятся как забалансовые. Это приводит к дефициту некоторых видов металлопродукции и снижению объёмов производства специальных сталей и сплавов. Некоторые виды металлопродукции, не дефицитные в настоящее время, могут стать таковыми в ближайшем будущем. В первую очередь это относится к специальным сталям и сплавам, в основном из-за проблем с модернизацией производства и обеспечения сырьём.

Дело в том, что за последние 15 лет объёмы производства в отраслях–потребителях продукции спецметаллургической промышленности многократно снизились, и соответственно уменьшился спрос на необходимую им металлопродукцию. Резкое падение потребления и то, что основные производственные мощности предприятий металлургической промышленности спроектированы и построены в 1970–1980−е гг., привело к тому, что большинство агрегатов и уникального оборудования в металлургической промышленности не использовалось, морально и физически устарело, что не замедлило сказаться на горнорудной промышленности. После распада СССР была нарушена система обеспечения легирующими элементами, так как предприятия по добыче легирующих элементов остались на Украине, в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении. В результате Россия не имеет в настоящее время достаточных объёмов производства ряда марганца, хрома, титана, циркония, редкоземельных металлов иттриевой группы, рения.

При этом стратегическое значение горнорудной промышленности сложно переоценить. По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, горнорудная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики страны. «Она обеспечивает весомую долю доходов бюджета, даёт работу десяткам тысяч людей по всей стране, вносит серьёзный вклад в создание ВВП. Столь крупный “вес” отрасли в экономике, её масштаб и условия работы в сочетании с непростой ситуацией в экономике создают такие же глобальные проблемы, которые приходится решать игрокам отрасли», – говорит эксперт. По его словам, ключевыми проблемами отрасли являются: неизбежное истощение уже существующих месторождений и необходимость разработки новых в других регионах страны. При этом расположены эти месторождения, как правило, в крайне труднодоступных местах, там сложные геологические и климатические условия, практически полное отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры, что делает добычу сырья здесь крайне затратной, с большим сроком окупаемости. По его словам, ещё одной проблемой отрасли является непростое финансовое положение как потребителей горнорудной индустрии, так и самих её игроков. Объясняется это и достаточно высокой налоговой нагрузкой, и высокими затратами на добычу полезных ископаемых. Но главное объяснение заключается в зависимости отрасли от ситуации в мировой экономике в целом.

За последние 3 года более 50% выручки в металлургической и горнодобывающей отрасли в странах СНГ

приходилось на сталелитейные компании.

В частности, во время последнего кризиса уменьшение спроса на продукцию горнорудной отрасли произошло из-за проблем финансовых структур, которые были связаны с обрабатывающим сектором, сократившим закупки у горнорудной индустрии. Кроме того, среди вопросов отрасли, требующих решения, эксперты называют улучшение промышленной безопасности, использования и охраны недр, окружающей среды, уменьшения вредных выбросов, переработки образовавшихся за многие десятилетия работы отрасли различных отходов. Более того, российская сырьевая база осваивается медленно и по качеству уступает зарубежной, поэтому металлургические предприятия вынуждены закупать сырьё за границей по мировым ценам. Так, по данным председателя Высшего горного совета Юрия Шафраника, российская горнодобывающая промышленность особенно остро нуждается в крупных инвестициях, чтобы повысить рентабельность предприятий добывающей и перерабатывающей отрасли.

Планы на будущее

Чтобы изменить ситуацию, Минпромторг России разработал «Долгосрочную государственную программу изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья». Согласно этому документу в будущем российская горнорудная промышленность будет развиваться в соответствии с тенденциями ускоренного развития энергомашиностроения, электротехники, транспортного машиностроения, строительства. Например, по прогнозам Минпромторга России, спрос на медь для производства медьсодержащей прокатной продукции российскими предприятиями возрастёт к 2020 г. в 1,35–1,4 раза по отношению к уровню 2007 г. и достигнет 900 тыс. тонн. Более значительно возрастёт спрос со стороны сектора машиностроения и металлообработки, а также строительного сектора – ориентировочно в 2,1 раза, их доля в структуре потребления увеличится до 15,1% и 11,2%. Предполагается, что расширение спроса на медь со стороны внутреннего рынка будет сопровождаться увеличением выпуска высокотехнологичной продукции: медных и латунных лент для радиаторов толщиной 0,05–0,06 мм, потребляемых автомобильной промышленностью.

Авиастроение – это наиболее крупный и активно развивающийся покупатель

титановой продукции.

В свою очередь, доля никеля, используемого российскими потребителями, к 2020 г. должна возрасти с 7% до 13,8%, основном за счёт роста производства нержавеющих и жаропрочных сплавов в рамках реализации федеральных программ по развитию машиностроительного отрасли, атомной энергетики, нефте- и газодобычи, химической и пищевой промышленности. Согласно прогнозным оценкам, объём потребления нержавеющей стали в России увеличится к 2015 г. до 615 тыс. тонн, к 2020 г. – до 740 тыс. тонн по сравнению с 278 тыс. тонн в 2006 г., из которых 57% – импорт. Кроме того, к 2020 г. рост спроса на цинк должен вырасти почти вдвое (400 тыс. тонн) по сравнению с уровнем потребления 2007 г. (208 тыс. тонн). Наибольший прирост с выпуском оцинкованной прокатной, преимущественно листовой продукции для реализации масштабных проектов в сфере стройиндустрии и транспортного машиностроения. К 2020 г. спрос на оцинкованную продукцию может составить 7,4 млн тонн. Предполагается, что спрос на цинк со стороны секторов машиностроительной отрасли возрастёт к 2020 г. в 1,6 раза благодаря станкостроению.

Авиастроение – это наиболее крупный и активно развивающийся покупатель титановой продукции. Его доля в структуре потребления титана составляет 49–52%. К 2020 г. предполагается более чем двукратное увеличение объёмов потребления титановой продукции для авиастроения – до 9800 тонн по сравнению с 4200 тонн в 2007 г. Судостроение – также один из наиболее развивающихся секторов спроса на титановую продукцию для изготовления глубоководной техники, морских инженерных сооружений для добычи и средств транспортировки углеводородов и других полезных ископаемых из недр океана. Реализация стратегии развития российского судостроения предполагает увеличение спроса на титановую продукцию в период до 2020 г. в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2007 г. (от 1980 тонн до 5400 тонн). А увеличение спроса на магний должно происходить в соответствии с развитием высокотехнологичных отраслей экономики – авиа- и ракетостроения, судостроения, автомобильной промышленности, нефтегазодобывающего отрасли. В целом перспективный спрос на магний для нужд российской экономики оценивается в 75–80 тыс. тонн, что в 1,6–1,7 раз превышает уровень потребления в 2007 г.

Существенной составной частью реформы должна стать модернизация действующих и запуск новых ГОКов. В частности, в ближайшие годы в России прогнозируется рост производства товарной железной руды – до 120–125 млн тонн к 2017 г. за счёт пуска Приоскольского ГОКа в Центральной России и Кимкано-Сутарского ГОКа на Дальнем Востоке. Существует перспектива также по производству тантала и ниобия, для которого в 2003 г. на Забайкальском ГОКе было построено единственное в России гидрометаллургическое отделение. Инвестиционный проект по созданию на базе ЗабГОКа «сурьмяной провинции» включён в перечень отраслевых в зонах ускоренного роста, принятых для предварительной проработки во II полугодии 2012 – первом полугодии 2013 г. «Модернизация Забайкальского ГОКа, его переориентация на выпуск сурьмяного концентрата, строительство металлургического передела, а в перспективе – стекольного завода, где основным сырьём станут отвалы хвостохранилищ комбината, дадут новый импульс развития одному из традиционных центров горно-добывающей промышленности России», – отмечают в пресс-службе предприятия. Если проект будет реализован, фактически в Забайкалье появится первая крупная «сурьмяная провинция» России. ПР

Главная тема

Мониторинг

Бизнес и общество

Финансы, рынки, компании

Отрасль