Нефтехимия – капиталоёмкая

Нефтехимическая отрасль является одной из базовых в экономике России. Цель сформировать в России один из мировых центров нефтегазохимии озвучил летом 2011 г. на Петербургском экономическом форуме вице-премьер РФ Игорь Сечин. Он также недвусмысленно заявил о том, что России «нужна модернизация нефтехимии и нефтепереработки». Казалось бы, имея столь значительные сырьевые ресурсы, удивительно, что Россия не занимает лидирующих позиций на мировом рынке нефтехимии. Хотя, с другой стороны, ничего странного в этом нет.

Совокупные мощности компаний нефтехимического сегмента экономики уступают производителям целого ряда стран. В частности, по производству этилена РФ  опережают США, Япония, Канада, Китай.

До недавнего времени в российской нефтехимической отрасли не было крупных проектов. Но в последние 2 года все крупные игроки («Сибур», ТАИФ, «Роснефть», «Лукойл») объявили о масштабных инвестициях в строительство новых перерабатывающих и нефтехимических мощностей, а также в расширение старых.

В частности, в ближайшие 10 лет «Лукойл» собирается вложить 25 млрд долл. в  нефтепереработку и нефтехимию, заявлял в сентябре 2011 г. президент компании Вагит Алекперов. В частности, «Лукойл» инвестирует 10 млрд руб. в свою дочернюю структуру «Саратоворгсинтез», на базе которой компания намерена создать центр переработки ресурсов пропилена и бензола, вырабатываемых на  нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) группы.

Группа ТАИФ до 2020 г. планирует инвестировать в нефтехимию и  нефтепереработку Татарстана, а также в строительство новых производств 425 млрд руб. (порядка 14 млрд долл.), говорил в феврале этого года глава компании Альберт Шигабутдинов. Он отмечал, что ключевым проектом является создание производства этилена на базе «Нижнекамскнефтехима» мощностью 1 млн тонн в  год.

Масштабный проект по строительству нефтехимического комплекса «Восточная нефтехимическая компания» (ВНК) в Приморском крае реализует «Роснефть». Инвестиции в него могут составить 4–5 млрд долл. Строительство комплекса начнётся не ранее 2013 г., а ввод в эксплуатацию запланирован в 2016 г.

Активность крупнейших игроков нефтехимического сектора и их готовность вкладывать в проекты значительные суммы ускорили процесс формирования системы регулирования отрасли.

Министерство энергетики России утвердило план развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г., который разрабатывался с 2010 г. С 1 марта с.г. года он получил статус официального документа.

По большей части в плане описаны инвестиционные проекты российских компаний. Он предполагает создание на территории РФ шести нефтехимических кластеров: Западно-Сибирского, Волжского, Каспийского, Северо-Западного, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, которые разместятся вблизи от источников сырья и рынков сбыта.

Это позволит сократить расходы на логистику сырья и сбыт готовой продукции, операционные и капитальные затраты, сбалансированно развивать мощности по  производству и переработке нефтегазохимической продукции, прежде всего этилена. По оценкам Минэнерго России, развитие кластеров (с учётом влияния на смежные отрасли) даст значительный экономический эффект – на уровне 900 млрд руб. в  год, объём налоговых поступлений в бюджет составит порядка 70 млрд руб. (без учёта налоговых каникул).

Реализация проектов в пяти из шести кластеров уже началась. В частности, продолжается строительство мощностей по производству полипропилена в Тобольске («Сибур»), АБС-пластика на базе «Нижнекамскнефтехима», поливинилхлорида в  Нижегородской области («РусВинил»), полиэтилена в Новом Уренгое («Газпром»).

Ещё пять крупных инвестпроектов находятся на стадии проектирования и закупки оборудования. Например, уже упомянутый дальневосточный проект «Роснефти», который должен стать ядром одного из шести нефтехимических кластеров. На этапе проработки находятся проекты Западно-Сибирского кластера, который создаётся в  Ленинградской области.

Как известно, основная проблема в России связана с избытком нефтегазохимического сырья (сжиженные углеродные газы, нафта – прямогонный бензин), который в перспективе продолжит расти. Также будет наблюдаться увеличение спроса на конечную нефтегазохимическую продукцию при явном дефиците мощностей для производства базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен), прежде всего пиролизов.

Существенное снижение объёмов производства в нефтепереработке и  нефтехимических отраслях произошло в 1990−е гг. Последние лет 20 в России практически не вводилось в эксплуатацию современных НПЗ. В частности, не  появлялось новых мощностей по производству мономеров, лишь некоторые компании (например, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез») занимались их  расширением.

Неудивительно, что Россия по этому направлению значительно отстаёт от других стран: на глобальном рынке мощности пиролизных установок составляют 1–1,3 млн тонн в год, в РФ – это, как правило, 300–640 тыс. тонн в год. Поэтому, согласно плану, в период до 2030 г. планируется строительство пиролизных мощностей, в  частности по этилену они должны увеличиться в 4,8 раза.

В абсолютном выражении объёмы производства этилена в России, как ожидается, вырастут с 2,4 млн тонн в 2010 г. до 14,2 млн тонн в 2030 г. Благодаря вводу новых современных мощностей страна может утроить свою долю в мировом производстве мономеров, в частности этилена (5,6% в 2030 г. по сравнению с 1,6% в 2010 г.).

Также к 2030 г. ожидается рост мощностей крупнотоннажных пластмасс в 4,9 раза, синтетических каучуков – в 1,4 раза. Однако, отмечают в Минэнерго России, дефицит поливинилхлорида (ПВХ), полистирола, этилен-пропиленовых каучуков, АБС-пластиков и полиэтилентерефталата в РФ сохранится.

Поэтому ведомство предлагает рассмотреть возможность строительства предприятий в дефицитных секторах.

По прогнозам Минэнерго России, потребление нефтехимического сырья вырастет в  4,3 раза – с 8,7 млн тонн в 2010 г. до 37 млн тонн в 2030 г.

В настоящее время в России работает 3,5–5 тыс. химических и нефтехимических предприятий, говорил в ходе мартовской конференции «Газонефтехимия – 2030» исполнительный директор Российского союза химиков Игорь Кукушкин. Для сравнения: в Китае их 35 тыс. При этом численность работников химотрасли в двух странах сопоставимая: 608 тыс. человек – в КНР, 620 тыс. – в России. То есть выходит, что производительность труда в России существенно ниже, чем в  Китае.

Кстати, Министерство промышленности и информатизации КНР в феврале этого года также опубликовало программу развития нефтехимической и химической промышленности. К 2015 г. Поднебесная планирует увеличить выпуск продукции переработки и нефтехимии в 4 раза – до 2,12 трлн долл. с 575 млрд долл. Китай намерен сфокусироваться на внутреннем спросе. Программа предусматривает строительство трёх-четырёх НПЗ и трёх комплексов по производству этилена мощностью 2 млн тонн в год.

Китай ожидает, что ежегодные темпы роста в сфере химической и  нефтехимической промышленности составят 13%. Объёмы производства в этих отраслях (без учёта переработки) ожидаются на уровне 1,5 тлрн долл.

В России сейчас производится продукции химии и нефтехимии примерно на 55 млрд долл. При этом объём импорта химической и нефтехимической продукции ежегодно растёт. По данным ФТС, импорт нефтехимической продукции в РФ в январе-октябре 2011 г. составил 782,73 тыс. тонн – на 30,3% выше, чем за  аналогичный период 2010 г. В денежном выражении объём импорта увеличился на  43,7% – до 1,413 млрд долл.

Безусловно, документ, утверждённый Минэнерго России, даёт игрокам российской нефтегазохимической отрасли долгосрочные ориентиры и возможность планирования инвестиций, однако не предполагает выделения средств из госбюджета.

Государство намерено регулировать экспортные пошлины на нефтегазохимическое сырьё, совершенствовать техрегулирование в отрасли, стимулировать потребление готовой продукции на внутреннем рынке РФ, создавать транспортную инфраструктуру и т.п. Также предполагается унифицировать процедуру предоставления налоговых льгот и упростить доступ к долгосрочному кредитованию отрасли, в том числе за  счёт внесения изменений в меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка. Этот документ в настоящее время не предусматривает инвестирования в  нефтехимическую отрасль.

В то же время два крупнейших российских госбанка – Сбербанк и ВТБ – ещё в  прошлом году подписали соглашения с Правительством Республики Татарстан о  привлечении средств, в частности в нефтехимическую отрасль, которая является одной из ведущих в промышленности республики и обеспечивает наибольший процент её экспорта. В настоящее время в сфере переработки нефтехимического сырья Татарстана работает около 3 тыс. компаний.

В целом отрасль рентабельна, о чём свидетельствуют финансовые показатели нефтегазохимических компаний и реализуемые ими масштабные проекты. Однако говорить о массовом приходе на российский рынок нефтехимии иностранных инвесторов пока преждевременно.

По итогам 2011 г. российская химическая и нефтехимическая промышленность стала безусловным лидером по объёму сделок M&A на внутреннем рынке. За  прошлый год в секторе состоялось 29 сделок на 11,940 млрд долл., такие данные приводит агентство AK&M. Средняя стоимость сделки в химической и  нефтехимической промышленности составила 120,8 млн долл. (без учёта крупнейших). Наибольшее количество сделок в 2011 г. было у крупнейшего российского нефтехимического холдинга «Сибур», который в ходе шести транзакций продал активов на сумму 1,997 млрд долл.

Впрочем, ряду крупных игроков нефтехимической отрасли всё же удалось привлечь к сотрудничеству зарубежные компании.

В течение 2–3 лет на базе «Саратоворгсинтеза» (дочка «Лукойла») планирует создать собственное производство полиакриламида французская компания SNF. Инвестиции в этот проект ожидаются на уровне 140 млн евро.

Летом 2011 г. «Сибур» договорился с французской Rhodia о создании СП по производству специальных поверхностно-активных веществ, которые, в частности, используются в отдельных сегментах нефтепромысловой химии. Этот проект ориентирован на внутренний рынок. СП, доли в котором распределены между сторонами поровну, планирует строительство нового производства в Нижегородской области (поблизости от существующих площадок «Сибура»), ввод в эксплуатацию которого запланирован в 2013 г.

Осенью прошлого года «Башнефть» (контролируется АФК «Система») договорилась с австрийской Petrochemical Holding, которая, впрочем, принадлежит российскому предпринимателю, экс-президенту «Сибура» Якову Голдовскому, о создании Объединённой нефтехимической компании (ОНК). СП займётся исследованием инвестиционной привлекательности химической отрасли РФ, разработкой предложений по развитию этого направления в «Башнефти».

Ещё одним примером международного сотрудничества можно считать предприятие «Русвинил», созданное для строительства комплекса по производству ПВХ в  Нижегородской области. Равные доли в нём принадлежат «Сибуру» и бельгийской SolVin («дочка» химико-фармацевтической группы Solvay и немецкого концерна BASF). На предприятии планируется применять технологию по производству ПВХ, лицензия на которую принадлежит SolVin.

Пока примеры взаимодействия с зарубежными партнёрами в области нефтегазохимии немногочисленны, но потребность в нём у отечественных компаний будет только расти. И дело даже не в приходе иностранных капиталов, а в получении российскими компаниями технологий, в обмене опытом в области организационных процессов. Для российской нефтехимической отрасли проблема устаревшей материально-технической базы предприятий и захиревшей отраслевой науки, как и для большинства отраслей реального сектора, очень актуальна.

Алексей Кондратьев,

вице-президент Объединения специалистов по связям с  инвесторами (ОССИ), к.ю.н.